Kolekce

Kolekce

Kolekce představuje pracovní prostor v rámci CRM. Do kolekcí si můžete přiřadit subjekty které potřebujete, například si můžete spojit subjekty v rámci jednoho produktu nebo typu podnikání. 

Kolekce

• vytvoření nové kolekce provedete tlačítkem v pravém horní rohu. Zde se vám otevře tabulka pro zadání údajů ke kolekci. 
  
• kolekce lze exportovat ve formě excelové tabulky tlačítkem v pravém horním rohu.  

V rámci kolekcí můžeme vyhledávat pomocí:

• pole "Hledání" - podle názvu či popisu
• pole "Vlastník" - podle vlastníka dané kolekce

Tlačítkem u příslušné kolekce můžeme upravovat informace k dané kolekci a přidělovat přístupy.

 

Zobrazení detailů určité kolekce a práci s ní provedete kliknutím na symbol u příslušné kolekce. Tím se dostanete k následujícím záložnám:

 

Subjekty

V této záložce naleznete seznam přiřazených subjektů pod danou kolekcí. Tato záložka slouží pro správu a úpravy všech subjektů v kolekci.

Vyhledávání je možné na základě názvu, IČ, DIČ, kroku interakce či štítku. (více informací o štítcích naleznete v záložce "Štítky subjektů") nebo je možné použít rozšíření filtračních polí a to pomocí

(Pokud si v nějaké záložce zvolíte filtr, pak si jej systém pamatuje do další změny. Zrušení vybraných filtrů se jednoduše provádí křížkem.)

Subjekty lze exportovat do excel tabulky pomocí tlačítka .

Vytvoření nového subjektu provedete pomocí tlačítka , zde se vám otevře tabulka pro vyplnění údajů pro daný subjekt.

Další možností vytvoření nového subjektu je pomocí tlačítka , další postup je uveden v tabulce, která se vám zobrazí při vybrání typu importu.

Upravit vytvořený subjekt lze pomocí tlačítka u daného řádku subjektu.

Tlačítkem  u daného subjektu si zobrazíte vizitku subjektu se základními informacemi subjektu, přiřazeným osobám a kolekcím ve kterých subjekt figuruje.

Tlačítkem u daného subjektu se dostanete do záložky aktivit s daným subjektem.

Aktivity subjektu:

Zde můžete vidět všechny aktivity proběhlé s daným subjektem. V levé části je k dispozici tabulka se základními informacemi o subjektu a tlačítko , sloužící pro úpravu údajů subjektu. Dále zde máme lištu ukazující v jakém kroku interakce se subjektem jste, který můžete kliknutím na lištu upravit dle aktuálního stavu.

Kliknutím na tlačítko se vám otevře tabulka pro zaslání emailu. Můžete využít předem připravenou šablonu e-mailu, který máte vytvořený nebo manuálně e-mail napsat. Abyste nemuseli na konec každého emailu psát svůj podpis, můžete využít tlačítka , které vloží vámi nastavený podpis (nastavitelný viz. kolekce - nastavení)

Plánované aktivity
V této záložce spravujete plánované aktivity, které můžete přidávat tlačítkem .
Aktivity zde můžete upravovat tlačítkem u příslušného řádku aktivity či aktivitu prohlásit za dokončenou tlačítkem

Pro zobrazení detailu plánované aktivity klikněte na název aktivity ve sloupci "typ"

Poté se vám zobrazí detail aktivity, v rámci něj můžete přidat komentář k dané aktivitě nebo se podívat na profil subjektu či přidat nový připojený úkol k aktivitě.

Osoby subjektu

Zde naleznete seznam osob přiřazených pod určitý subjekt. Přehled aktivit s touto osobou. Dále pak základní informační tabulku o subjektu pod kterým je osoba vedená (zde lze informace o subjektu upravovat tlačítkem) a kolekci, kde patří.

Tlačítkem přidáte další osobu pod subjekt

Tlačítko použijte v případě, že chcete osoby daného subjektu exportovat ve formě excel tabulky pro další použití.

Tlačítkem si zobrazíte aktivity které s osobou již proběhly nebo jsou plánované 

Tlačítkem si zobrazíte základní informace, které máte o osobě k dispozici
Tlačítkem u dané osoby můžete upravovat informace o této osobě.

Zakázkový systém

Zde máte informaci, se kterými zakázkovými systémy je osoba propojena a můžete zde osobu vytvořit pro zakázkový systém, kde ještě nefiguruje.

K subjektům lze přiřadit štítek pomocí tlačítka ve sloupci "štítky"

Dále lze se subjekty provádět hromadné akce. Zaznačením subjektů ve sloupci  si zvolíte pro které subjekty se má hromadná akce provést.

Souhlas s mailingem můžete spravovat po kliknutí na tlačítko ve sloupci "souhlas s mailingem".

Jako první musíte zvolit, zda byl souhlas udělen či nikoliv. Poté si do poznámky zaznačíte informaci kdy a jakým způsobem byl souhlas udělen. 
Níže poté můžete vidět historii udělení a odebrání souhlasu se základními údaji.

Kanban

Jde o alternativu zobrazení subjektů dané kolekce podle kroků, ve kterých se nacházejí – tyto chlívečky můžete jednoduše přesouvat do jiného kroku a zpět. Které sloupce chcete zobrazit si volíte pomocí tlačítka

 

Lidé / osoby

Tato záložka slouží pro zobrazení a správu osob přiřazených pod kolekci.

Novou osobu vytvoříte tlačítkem a vyplněním informací do příslušné tabulky

Seznam osob lze exportovat pomocí tlačítka

Tlačítkem u dané osoby se dostanete do záložky aktivit spojenou s danou osobou a subjektem.

Tlačítkem u dané osoby si zobrazíte vizitku osoby se základními informacemi osoby, přiřazeným subjektům a kolekcím ve kterých osoba figuruje.

Úpravy informací osoby provedete tlačítkem u dané osoby.

Z řádku osoby se lze prokliknout přímo do aktivit subjektu klikem na název subjektu (modrý název).

 

Mailing kampaně

 

Historie

Zde se nachází seznam všech interakcí v rámci kolekce (přidání, úpravy, smazání....)

 

Nastavení

Tato záložka slouží pro Nastavení kolekce a přístupů k dané kolekci a nastavení  a správu:

• Kroků interakce
  • V této záložce si můžete nastavit vámi používané kroky interakce dle vašich požadavků nebo upravovat již vytvořené (tlačítkem u příslušného kroku).
    • Vytvoření provedete kliknutím na tlačítko , kde vyplníte název a popis, který k tomuto kroku přísluší. Dále můžete zvolit ze 4 funkcí, co se má při daním kroku stát. Zvolení provedete zakliknutím čtverečkového okna u příslušné akce
       
    • Dále si můžete u každého kroku interakce vytvořit šablony aktivit, které jsou v rámci určitého kroku aktivity potřeba provést
      

 

• Emailových schránek
  • Seznam e-mailových adres, ze kterých je možné v koleci odesílat e-maily. Pokud je zapnutá synchronizace, budou načítány přijaté a odeslané e-maily pro automatické generování aktivit.
  • Zde naleznete možnost připojení schránky
    • pro odesílání zpráv a synchronizaci
      
      
      
    • pro kampaně
      
      
      
• Zdroje kontaktů
  • Zde si můžete vytvořit nové šablony pro zdroje (tlačítkem ) - aneb kde jste získali daný kontakt či kde jste dostali souhlas pro kontaktovaní daného subjektu
    
• Šablony zdůvodnění
  • Zde si můžete vytvořit šablony zdůvodnění pro další užití při komunikaci
    
• Šablony zpráv
  • Zde si můžete nastavit šablonu zpráv, abyste nemuseli manuálně psát ty samé emaily stále dokola. Ke zprávě lze také připojit přílohu
    
• Šablony zpráv kampaně
  • Možnost nastavit šablonu zprávy užívané pro kampaně
    
• Podpisy e-mailů
  • U každé osoby, která je přiřazena k dané kolekci, lze nastavit vzor pro podpis e-mailů, které budou zobrazeny na konci každého odeslaného emailu
    .
• Typy aktivit
  • Máte na výběr z těchto aktivit:
     Telefonát
     Online call
     Schůzka
     Úkol
     Odeslaný e-mail
     Přijatý e-mail
     Termín akce
     Oběd
     Zásilka, dárek
     Prezentace
     Dokument
     Odeslaný e-mail přes Office 365
     Přijatý e-mail přes Office 365
     Odeslaný hromadný e-mail (kampaň)
     Změna kroku interakce
     Ostatní
  • Pokud nějakou z aktivit chcete pro danou kolekci odebrat, stači kliknout na tlačítko u daného typu aktivity
    
• Štítky subjektů
  • Zde si můžete vytvořit nové štítky subjektů, pod které poté můžete přiřazovat vámi zvolené subjekty.
  • V rámci této záložky můžete štítky vytvářet a upravovat
    

V rámci každého z výše uvedených záložek máte možnost "upravit kolekci" a zároveň s tím, máte taky přehlednou tabulku o základních informacích k dané kolekci