Kolekce

Kolekce v CRM systému představuje pracovní prostor, do kterého si uživatel může seskupit všechny informace, které spolu souvisí. Je to něco jako složka nebo šanon, kam si ukládáte konkrétní firmy, kontaktní osoby, naplánované schůzky, e-maily, poznámky nebo historii komunikace. Můžete si tak vytvořit kolekci například pro zákazníky jednoho konkrétního produktu, pro určitý typ podnikání nebo pro samostatný projekt.

Kolekce slouží hlavně k tomu, aby si uživatel udržel v datech přehled a mohl pracovat jen s těmi informacemi, které právě potřebuje. Díky tomu se vám nemíchají dohromady různé typy klientů nebo aktivit. Každá kolekce má navíc své vlastní nastavení – například fáze komunikace (tzv. kroky interakce), typy aktivit, e-mailové šablony nebo štítky. Všechno, co uděláte v rámci jedné kolekce, se týká jen té kolekce a neovlivňuje zbytek systému.

Jednoduše řečeno je kolekce způsob, jak si v CRM udělat pořádek a rozdělit si práci podle toho, co zrovna řešíte.

Při práci s kolekcí je důležité rozlišit dvě části navigace:

Modré boční menu (vlevo) – Toto menu slouží jako hlavní navigace napříč celým CRM systémem. Zde se nachází položky jako Dashboard, Kolekce, Subjekty, Aktivity, Kampaně atd. Po kliknutí na „Kolekce“ se zobrazí seznam všech kolekcí. Po kliknutí na konkrétní kolekci se v tomto menu rozbalí její struktura – např. Subjekty, Aktivity, Osoby, atd.
Bílé horní menu (uvnitř detailu kolekce) – Toto menu se zobrazí až po kliknutí na konkrétní kolekci a představuje detailní zobrazení této kolekce. Zde naleznete jednotlivé záložky týkající se pouze této jedné kolekce, jako např. Subjekty, Plánované aktivity, Osoby subjektu, Historie, Nastavení a další. Práce v tomto menu znamená, že upravujete nebo spravujete konkrétní kolekci, nikoliv celý CRM systém.
Shrnutí:
- Modré menu = navigace celým systémem
- Bílé menu = detailní správa konkrétní kolekce

V této části manuálu budeme řešit nastavování v detailu vámi vybrané kolekce

Obecná poznámka napříč modulem CRM: V nabídce počtu zobrazených hodnot v rámci zobrazovaných informací v tabulkách, je možnost zvolit počet zobrazených hodnot 20, 50, 100, 200, 500, 1000 a 2000. Toto vám může pomoci zejména při provádění hromadných akcí, které potřebujete udělat pro mnoho subjektů najednou. (Neboť výběr pro hromadnou akci se vztahuje pouze na právě zobrazené a zvolené hodnoty - při překliknutí na stranu 2 se všechny vybrané hodnoty ze strany 1 nejsou zohledněny).

Kolekce

vytvoření nové kolekce provedete tlačítkem v pravém horní rohu. Zde se vám otevře tabulka pro zadání údajů ke kolekci.
kolekce lze exportovat ve formě excelové tabulky tlačítkem v pravém horním rohu.

V rámci kolekcí můžeme vyhledávat pomocí:

pole "Hledání" - podle názvu či popisu
pole "Vlastník" - podle vlastníka dané kolekce

Tlačítkem u příslušné kolekce můžeme upravovat informace k dané kolekci a přidělovat přístupy.

Zobrazení detailů určité kolekce a práci s ní provedete kliknutím na symbol u příslušné kolekce. Tím se dostanete k záložnám viz pokračování manuálu.