Kolekce

Kolekce

Kolekce představuje pracovní prostor v rámci CRM. Do kolekcí si můžete přiřadit subjekty které potřebujete, například si můžete spojit subjekty v rámci jednoho produktu nebo typu podnikání. 

Kolekce

• vytvoření nové kolekce provedete tlačítkem v pravém horní rohu. Zde se vám otevře tabulka pro zadání údajů ke kolekci. 
  
• kolekce lze exportovat ve formě excelové tabulky tlačítkem v pravém horním rohu.  

V rámci kolekcí můžeme vyhledávat pomocí:

• pole "Hledání" - podle názvu či popisu
• pole "Vlastník" - podle vlastníka dané kolekce

Tlačítkem u příslušné kolekce můžeme upravovat informace k dané kolekci a přidělovat přístupy.

 

Zobrazení detailů určité kolekce a práci s ní provedete kliknutím na symbol u příslušné kolekce. Tím se dostanete k následujícím záložnám:

 

Subjekty

V této záložce naleznete seznam přiřazených subjektů pod danou kolekcí. Tato záložka slouží pro správu a úpravy všech subjektů v kolekci.

Vyhledávání je možné na základě názvu, IČ, DIČ, kroku interakce či štítku. (více informací o štítcích naleznete v záložce "Štítky subjektů") nebo je možné použít rozšíření filtračních polí a to pomocí

(Pokud si v nějaké záložce zvolíte filtr, pak si jej systém pamatuje do další změny. Zrušení vybraných filtrů se jednoduše provádí křížkem.)

Subjekty lze exportovat do excel tabulky pomocí tlačítka .

Vytvoření nového subjektu provedete pomocí tlačítka , zde se vám otevře tabulka pro vyplnění údajů pro daný subjekt.

Další možností vytvoření nového subjektu je pomocí tlačítka , další postup je uveden v tabulce, která se vám zobrazí při vybrání typu importu.

Upravit vytvořený subjekt lze pomocí tlačítka u daného řádku subjektu.

Tlačítkem  u daného subjektu si zobrazíte vizitku subjektu se základními informacemi subjektu, přiřazeným osobám a kolekcím ve kterých subjekt figuruje.

Tlačítkem u daného subjektu se dostanete do záložky aktivit s daným subjektem.

Pokud chcete zrušit přiřazení odpovědného uživatele, použijte možnost "zrušit výběr", který naleznete při rozkliknutí tlačítka "upravit" příslušného subjektu - v zobrazené tabulce řádek "odpovědný uživatel"

V záložce subjekty pak můžete vidět přehled všech nebo vámi filtrovaných subjektů a několik základních informací k nim. Postupně po sloupcích jde o ID, Název subjektu, IČ, jméno odpovědného uživatele, pokud je přiřazen, počet aktivit, které se váží k danému subjektu, počet plánovaných aktivit, které se váží k subjektu, krok interakce ve kterém se subjekt právě nachází, zda dal subjekt souhlas s oslovením a mailingem nebo ne, zdroj odkud jste získali na daný subjekt kontakt, vámi přiřazené štítky a odvětví. 

Aktivity subjektu:

Zde můžete vidět všechny aktivity proběhlé s daným subjektem. V levé části je k dispozici tabulka se základními informacemi o subjektu a tlačítko , sloužící pro úpravu údajů subjektu. Dále zde máme lištu ukazující v jakém kroku interakce se subjektem jste, který můžete kliknutím na lištu upravit dle aktuálního stavu.

Kliknutím na tlačítko se vám otevře tabulka pro zaslání emailu. Můžete využít předem připravenou šablonu e-mailu, který máte vytvořený nebo manuálně e-mail napsat. Abyste nemuseli na konec každého emailu psát svůj podpis, můžete využít tlačítka , které vloží vámi nastavený podpis (nastavitelný viz. kolekce - nastavení)

Plánované aktivity
V této záložce spravujete plánované aktivity, které můžete přidávat tlačítkem .
Aktivity zde můžete upravovat tlačítkem u příslušného řádku aktivity či aktivitu prohlásit za dokončenou tlačítkem

Pro zobrazení detailu plánované aktivity klikněte na název aktivity ve sloupci "typ"

Poté se vám zobrazí detail aktivity, v rámci něj můžete přidat komentář k dané aktivitě nebo se podívat na profil subjektu či přidat nový připojený úkol k aktivitě.

Osoby subjektu

Zde naleznete seznam osob přiřazených pod určitý subjekt. Přehled aktivit s touto osobou. Dále pak základní informační tabulku o subjektu pod kterým je osoba vedená (zde lze informace o subjektu upravovat tlačítkem) a kolekci, kde patří.

Tlačítkem přidáte další osobu pod subjekt

Tlačítko použijte v případě, že chcete osoby daného subjektu exportovat ve formě excel tabulky pro další použití.

Tlačítkem si zobrazíte aktivity které s osobou již proběhly nebo jsou plánované 

Tlačítkem si zobrazíte základní informace, které máte o osobě k dispozici
Tlačítkem u dané osoby můžete upravovat informace o této osobě.

Zakázkový systém

Zde máte informaci, se kterými zakázkovými systémy je osoba propojena a můžete zde osobu vytvořit pro zakázkový systém, kde ještě nefiguruje.

K subjektům lze přiřadit štítek pomocí tlačítka ve sloupci "štítky"

Dále lze se subjekty provádět hromadné akce. Zaznačením subjektů ve sloupci  si zvolíte pro které subjekty se má hromadná akce provést.

Z těchto hromadných akcí může být velmi užitečná především "nová plánovaná aktivita" - díky tomuto nebudete muset vyplňovat zadání nové aktivity u každého subjektu zvlášt, ale můžete tak učinit u hned několika najednou. Veškerá data k plánované aktivitě vyplníte v tabulce která se vám zobrazí po využití této hromadné akce. Systém pak vytvoří u všech vybraných subjektů jednotlivé plánované aktivity s nastavenými parametry.

Souhlas s mailingem můžete spravovat po kliknutí na tlačítko ve sloupci "souhlas s mailingem".

Jako první musíte zvolit, zda byl souhlas udělen či nikoliv. Poté si do poznámky zaznačíte informaci kdy a jakým způsobem byl souhlas udělen. 
Níže poté můžete vidět historii udělení a odebrání souhlasu se základními údaji.

Kanban

Jde o alternativu zobrazení subjektů dané kolekce podle kroků, ve kterých se nacházejí – tyto chlívečky můžete jednoduše přesouvat do jiného kroku a zpět. Které sloupce chcete zobrazit si volíte pomocí tlačítka

 

Lidé / osoby

Tato záložka slouží pro zobrazení a správu osob přiřazených pod kolekci.

Novou osobu vytvoříte tlačítkem a vyplněním informací do příslušné tabulky

Seznam osob lze exportovat pomocí tlačítka

Tlačítkem u dané osoby se dostanete do záložky aktivit spojenou s danou osobou a subjektem.

Tlačítkem u dané osoby si zobrazíte vizitku osoby se základními informacemi osoby, přiřazeným subjektům a kolekcím ve kterých osoba figuruje.

Úpravy informací osoby provedete tlačítkem u dané osoby.

Z řádku osoby se lze prokliknout přímo do aktivit subjektu klikem na název subjektu (modrý název).

 

Historie

Zde se nachází seznam všech interakcí v rámci kolekce (přidání, úpravy, smazání....)

 

Nastavení

Tato záložka slouží pro Nastavení kolekce a přístupů k dané kolekci a nastavení  a správu:

• Kroků interakce
  • V této záložce si můžete nastavit vámi používané kroky interakce dle vašich požadavků nebo upravovat již vytvořené (tlačítkem u příslušného kroku).
    • Vytvoření provedete kliknutím na tlačítko , kde vyplníte název a popis, který k tomuto kroku přísluší. Dále můžete zvolit ze 4 funkcí, co se má při daním kroku stát. Zvolení provedete zakliknutím čtverečkového okna u příslušné akce
       
    • Dále si můžete u každého kroku interakce vytvořit šablony aktivit, které jsou v rámci určitého kroku aktivity potřeba provést
      

 

• Emailových schránek
  • Seznam e-mailových adres, ze kterých je možné v koleci odesílat e-maily. Pokud je zapnutá synchronizace, budou načítány přijaté a odeslané e-maily pro automatické generování aktivit.
  • Zde naleznete možnost připojení schránky
    • pro odesílání zpráv a synchronizaci
      
      
      
    • pro kampaně
      
      
      
• Zdroje kontaktů
  • Zde si můžete vytvořit nové šablony pro zdroje (tlačítkem ) - aneb kde jste získali daný kontakt či kde jste dostali souhlas pro kontaktovaní daného subjektu
    
• Šablony zdůvodnění
  • Zde si můžete vytvořit šablony zdůvodnění pro další užití při komunikaci
    
• Šablony zpráv
  • Zde si můžete nastavit šablonu zpráv, abyste nemuseli manuálně psát ty samé emaily stále dokola. Ke zprávě lze také připojit přílohu
    
• Šablony zpráv kampaně
  • Možnost nastavit šablonu zprávy užívané pro kampaně
    
• Podpisy e-mailů
  • U každé osoby, která je přiřazena k dané kolekci, lze nastavit vzor pro podpis e-mailů, které budou zobrazeny na konci každého odeslaného emailu
    .
• Typy aktivit
  • Máte na výběr z těchto aktivit:
     Telefonát
     Online call
     Schůzka
     Úkol
     Odeslaný e-mail
     Přijatý e-mail
     Termín akce
     Oběd
     Zásilka, dárek
     Prezentace
     Dokument
     Odeslaný e-mail přes Office 365
     Přijatý e-mail přes Office 365
     Odeslaný hromadný e-mail (kampaň)
     Změna kroku interakce
     Ostatní
  • Pokud nějakou z aktivit chcete pro danou kolekci odebrat, stači kliknout na tlačítko u daného typu aktivity
    
• Štítky subjektů
  • Zde si můžete vytvořit nové štítky subjektů, pod které poté můžete přiřazovat vámi zvolené subjekty.
  • V rámci této záložky můžete štítky vytvářet a upravovat
    

V rámci každého z výše uvedených záložek máte možnost "upravit kolekci" a zároveň s tím, máte taky přehlednou tabulku o základních informacích k dané kolekci