Osoby subjektu

Zde naleznete seznam osob přiřazených pod určitý subjekt. Přehled aktivit s touto osobou. Dále pak základní informační tabulku o subjektu pod kterým je osoba vedená (zde lze informace o subjektu upravovat tlačítkem) a kolekci, kde patří.

Tlačítkem přidáte další osobu pod subjekt

Tlačítko použijte v případě, že chcete osoby daného subjektu exportovat ve formě excel tabulky pro další použití.

Tlačítkem si zobrazíte aktivity které s osobou již proběhly nebo jsou plánované

Tlačítkem si zobrazíte základní informace, které máte o osobě k dispozici
Tlačítkem u dané osoby můžete upravovat informace o této osobě.

Zakázkový systém

Zde máte informaci, se kterými zakázkovými systémy je osoba propojena a můžete zde osobu vytvořit pro zakázkový systém, kde ještě nefiguruje.

K subjektům lze přiřadit štítek pomocí tlačítka ve sloupci "štítky"

Dále lze se subjekty provádět hromadné akce. Zaznačením subjektů ve sloupci si zvolíte pro které subjekty se má hromadná akce provést.

Z těchto hromadných akcí může být velmi užitečná především "nová plánovaná aktivita" - díky tomuto nebudete muset vyplňovat zadání nové aktivity u každého subjektu zvlášt, ale můžete tak učinit u hned několika najednou. Veškerá data k plánované aktivitě vyplníte v tabulce která se vám zobrazí po využití této hromadné akce. Systém pak vytvoří u všech vybraných subjektů jednotlivé plánované aktivity s nastavenými parametry.

Pokud si chcete nechat zobrazené pouze ty hodnoty, jenž vámi byly označeny, pak využijete tlačítko "vypsat vybrané".

Souhlas s mailingem můžete spravovat po kliknutí na tlačítko ve sloupci "souhlas s mailingem".

Jako první musíte zvolit, zda byl souhlas udělen či nikoliv. Poté si do poznámky zaznačíte informaci kdy a jakým způsobem byl souhlas udělen.
Níže poté můžete vidět historii udělení a odebrání souhlasu se základními údaji.