Můj kalendář

Můj kalendář

Záložka Můj kalendář v levém menu slouží k přehlednému zobrazení pracovních aktivit uživatele v čase a ke sdílení kalendáře s ostatními uživateli..

Umožňuje:

• sledovat naplánované úkoly,
• zobrazovat termíny z různých modulů,
• orientovat se v pracovním vytížení,
• filtrovat a přizpůsobit zobrazení kalendáře,
• sdílet kalendář s ostatními uživateli a zobrazovat jejich kalendáře.

Kalendář slouží jako centrální nástroj pro plánování a organizaci práce a koordinaci s ostatními.

Struktura záložky

Záložka obsahuje tyto hlavní části:

• Hlavní kalendář (zobrazení aktivit v čase)
• Filtry a ovládání kalendáře
• Výběr kalendáře (přepínání uživatelů)
• Sdílení kalendáře

Hlavní kalendář

Zobrazení kalendáře

Kalendář zobrazuje:

• úkoly přiřazené uživateli,
• termíny z jednotlivých modulů (tzv. notifikace / termíny),
• plánované aktivity.

📌 Každý záznam obsahuje:

• název,
• časové určení,
• typ
• stav (např. nový, rozpracovaný),
• barevné označení podle modulu.

Režimy zobrazení

Uživatel si může zvolit způsob zobrazení kalendáře:

• Den
• Týden
• Měsíc
• Agenda

Navigace v kalendáři

• šipky vlevo/vpravo → posun mezi obdobími
• tlačítko „Dnes“ → návrat na aktuální datum 

Filtry a ovládání

Filtrování dat

Kalendář umožňuje filtrovat zobrazené položky podle:

• stavu úkolů (např. plánovaný, zadaný, rozpracovaný, hotový...),
• konkrétních modulů,
• typu záznamů (úkoly, události, zakázky, CRM....).

📌Důležité

• Aktivní filtr - je barevně zvýrazněn
• Neaktivní filtr - je zobrazen šedě

Filtr zásadně ovlivňuje, co v kalendáři vidíte

 

Výběr kalendáře (přepínání)

V horní části kalendáře je rozbalovací pole:

• např. „Můj kalendář“

Umožňuje:

• zobrazit vlastní kalendář,
• zobrazit kalendář jiného uživatele (pokud je sdílen),
• přepínat mezi více kalendáři.

Sdílení kalendáře

Součástí záložky Můj kalendář je sekce Sdílení kalendáře, která umožňuje:

• sdílet svůj kalendář s jinými uživateli,
• požádat o přístup ke kalendáři jiného uživatele,
• spravovat aktivní sdílení,
• přepínat mezi sdílenými kalendáři.

 

Přístup ke sdílení

• Tlačítko:  Sdílení kalendáře (v pravém horním rohu)

Sekce Sdílení kalendáře obsahuje dvě hlavní sekce:

Kdo se mnou sdílí svůj kalendář

• seznam uživatelů, kteří sdílejí kalendář s Vámi
• stav sdílení

Možnosti:

• zobrazit kalendář
• ukončit sdílení
   

S kým sdílím můj kalendář

• seznam uživatelů, kterým sdílíte kalendář

Možnosti:

• ukončit sdílení

Vytvoření žádosti o sdílení

• Tlačítko: Nová žádost
• vyberte firmu
• vyberte uživatele
• potvrďte vytvoření

📌 Výsledek:

• odešle se žádost
• čeká na schválení druhého uživatele 

Schválení sdílení

• Sdílení je aktivní až po schválení druhou stranou
• Stav: Schváleno → aktivní sdílení

Zobrazení sdíleného kalendáře

Po schválení:

• se kalendář objeví v rozbalovacím výběru
• lze jej zobrazit stejně jako vlastní 

Ukončení sdílení

• Tlačítko: ➡️ Ukončit sdílení
• Výsledek:
  • odebrání přístupu
  • kalendář se přestane zobrazovat 

Historie sdílení

• Sekce: ➡️ Historie sdílení

Obsahuje:

• přehled všech sdílení
• změny stavů
• evidenci akcí

Vazba na ostatní modul

Kalendář čerpá data z:

• Moje úkoly → hlavní zdroj úkolů
• další moduly → termíny (např. schvalování, procesy)
• sdílených kalendářů ostatních uživatelů

👉 Každý typ záznamu je:

• barevně odlišen podle barvy modulu

Detail záznamu

Kliknutím na položku v kalendáři:

• se otevře detail (např. úkol),
• uživatel může:
  • zobrazit informace,
  • přejít na konkrétní agendu,
  • pracovat se záznamem
  • v části Historie úkolu / diskuse lze vkládat dotazy a komentáře a obrazové přílohy či dokumenty.

Vazba na ostatní části systému

Kalendář je propojen s:

• záložkou Moje úkoly,
• notifikacemi,
• dalšími moduly generujícími termíny.

📌 Kalendář tedy:

• není samostatná evidence,
• ale přehled dat z celého systému. 

Důležité principy

• kalendář není samostatná evidence → zobrazuje data ze systému
• sdílení funguje na principu žádosti a schválení
• uživatel vidí pouze kalendáře, ke kterým má přístup
• filtry přímo ovlivňují zobrazení dat

Doporučené postupy

• používejte filtry pro přehlednost,
• pravidelně kontrolujte nadcházející termíny,
• pracujte s kalendářem společně se záložkou Moje úkoly,
• přepínejte mezi režimy (den/týden/měsíc) podle potřeby,
• sdílejte kalendář jen s relevantními osobami,
• ukončujte nepotřebná sdílení.
   

Shrnutí

Záložka Můj kalendář:

• zobrazuje pracovní aktivity v čase,
• propojuje data z různých modulů,
• umožňuje sdílení kalendářů mezi uživateli,
• podporuje plánování a spolupráci..