Firmy

Firmy

Popis funkcionality

Sekce Firmy slouží ke správě organizační struktury v platformě MySmartplace. Umožňuje evidovat jednotlivé společnosti, jejich základní informace a vytvářet v rámci nich strukturu oddělení.

Tato sekce je klíčová pro:

• správné zařazení uživatelů do organizace,
• řízení přístupových práv podle firem a oddělení,
• fungování dalších modulů (např. Personální agenda, Zakázkový systém, Spolupracovníci apod.).

Každý uživatel je v systému vždy navázán na jednu nebo více firem a jejich organizační strukturu.

Přehled firem

Základní přehled zobrazuje:

• seznam všech evidovaných firem,
• jejich název a zkrácený název,
• základní organizační údaje.

Funkcionality přehledu:

• vyhledávání podle názvu nebo zkratky,
• řazení podle jednotlivých sloupců,
• tlačítko Reset pro návrat na výchozí zobrazení,
• otevření detailu firmy kliknutím na záznam.

Vytvoření nové firmy

Novou firmu vytvoříte tlačítkem Nová firma.

Postup:

• Otevře se formulář nové firmy,
• vyplňte požadované údaje,
• uložte tlačítkem Vytvořit záznam.

📌 Po vytvoření je možné firmu dále upravovat v jejím detailu.

Detail firmy

Detail firmy slouží ke správě všech informací a organizační struktury. Kliknutím na ikonu  na začátku řádku konkrétní firmy zobrazíte její detail.

Obsahuje tyto části:

Editace firmy

Umožňuje:

• upravit základní údaje firmy,
• doplnit identifikační informace,
• aktualizovat nastavení.

Změny potvrďte tlačítkem:

• Uložit, nebo
• Uložit a zavřít.

Logo firmy

Možnost:

• nahrát firemní logo,
• změnit nebo odstranit logo.

Logo slouží pro rychlou identifikaci firmy v rámci platformy.

Oddělení

Sekce Oddělení slouží k vytvoření organizační struktury firmy.

Umožňuje:

• zakládat nová oddělení (např. vedení, finance, výroba),
• upravovat existující oddělení,
• mazat oddělení (pokud nejsou využívána v systému).

Oddělení jsou důležitá pro:

• řízení přístupových práv,
• filtrování dat,
• přiřazení uživatelů k organizační struktuře.

Odstranění firmy

Firmu lze odstranit pouze v případě, že:

• neobsahuje žádná oddělení,
• není navázána na další systémové entity.

Odstranění provedete ikonou Smazat v přehledu firem.

⚠️ Doporučení:

• před odstraněním firmy zkontrolujte její vazby na uživatele a data,
• v případě historických dat je vhodnější firmu zachovat a pouze ji dále nepoužívat.

 

Vazba na uživatele a systém

Firmy tvoří základní strukturu, na kterou jsou navázány:

• uživatelské účty (zařazení do firmy a oddělení),
• role a oprávnění,
• data v dalších modulech (personální agenda, zakázky, dokumenty apod.).

Správné nastavení firem a oddělení je nezbytné pro:

• správné zobrazování dat,
• dostupnost funkcí,
• bezpečnost systému.

Doporučené postupy

• vytvářejte strukturu firem a oddělení v souladu s reálnou organizací,
• používejte jasné a srozumitelné názvy oddělení,
• pravidelně kontrolujte vazby mezi uživateli a firmami,
• nemažte firmy, které obsahují historická data.

Shrnutí

Sekce Firmy:

• slouží ke správě organizační struktury,
• umožňuje vytvářet firmy a jejich oddělení,
• je základem pro správné fungování uživatelů, oprávnění a dat v celé platformě.