Subjekty

Subjekty - kolekce

V této záložce naleznete seznam přiřazených subjektů pod danou kolekcí. Tato záložka slouží pro správu a úpravy všech subjektů v kolekci.

Vyhledávání je možné na základě názvu, IČ, DIČ, kroku interakce či štítku. (více informací o štítcích naleznete v záložce "Štítky subjektů") nebo je možné použít rozšíření filtračních polí a to pomocí

(Pokud si v nějaké záložce zvolíte filtr, pak si jej systém pamatuje do další změny. Zrušení vybraných filtrů se jednoduše provádí křížkem.)

Subjekty lze exportovat do excel tabulky pomocí tlačítka .

Vytvoření nového subjektu provedete pomocí tlačítka , zde se vám otevře tabulka pro vyplnění údajů pro daný subjekt.

Další možností vytvoření nového subjektu je pomocí tlačítka , další postup je uveden v tabulce, která se vám zobrazí při vybrání typu importu.

Upravit vytvořený subjekt lze pomocí tlačítka u daného řádku subjektu.

Tlačítkem u daného subjektu si zobrazíte vizitku subjektu se základními informacemi subjektu, přiřazeným osobám a kolekcím ve kterých subjekt figuruje.

Tlačítkem u daného subjektu se dostanete do záložky aktivit s daným subjektem.

Pokud chcete zrušit přiřazení odpovědného uživatele, použijte možnost "zrušit výběr", který naleznete při rozkliknutí tlačítka "upravit" příslušného subjektu - v zobrazené tabulce řádek "odpovědný uživatel"

V záložce subjekty pak můžete vidět přehled všech nebo vámi filtrovaných subjektů a několik základních informací k nim. Postupně po sloupcích jde o ID, Název subjektu, IČ, jméno odpovědného uživatele, pokud je přiřazen, počet aktivit, které se váží k danému subjektu, počet plánovaných aktivit, které se váží k subjektu, krok interakce ve kterém se subjekt právě nachází, zda dal subjekt souhlas s oslovením a mailingem nebo ne, zdroj odkud jste získali na daný subjekt kontakt, vámi přiřazené štítky a odvětví.

Aktivity subjektu:

Zde můžete vidět všechny aktivity proběhlé s daným subjektem. V levé části je k dispozici tabulka se základními informacemi o subjektu a tlačítko , sloužící pro úpravu údajů subjektu. Dále zde máme lištu ukazující v jakém kroku interakce se subjektem jste, který můžete kliknutím na lištu upravit dle aktuálního stavu.

Kliknutím na tlačítko se vám otevře tabulka pro zaslání emailu. Můžete využít předem připravenou šablonu e-mailu, který máte vytvořený nebo manuálně e-mail napsat. Abyste nemuseli na konec každého emailu psát svůj podpis, můžete využít tlačítka , které vloží vámi nastavený podpis (nastavitelný viz. kolekce - nastavení)

Plánované aktivity
V této záložce spravujete plánované aktivity, které můžete přidávat tlačítkem .
Aktivity zde můžete upravovat tlačítkem u příslušného řádku aktivity či aktivitu prohlásit za dokončenou tlačítkem

Pro zobrazení detailu plánované aktivity klikněte na název aktivity ve sloupci "typ"

Poté se vám zobrazí detail aktivity, v rámci něj můžete přidat komentář k dané aktivitě nebo se podívat na profil subjektu či přidat nový připojený úkol k aktivitě.

Osoby subjektu

Zde naleznete seznam osob přiřazených pod určitý subjekt. Přehled aktivit s touto osobou. Dále pak základní informační tabulku o subjektu pod kterým je osoba vedená (zde lze informace o subjektu upravovat tlačítkem) a kolekci, kde patří.

Tlačítkem přidáte další osobu pod subjekt

Tlačítko použijte v případě, že chcete osoby daného subjektu exportovat ve formě excel tabulky pro další použití.

Tlačítkem si zobrazíte aktivity které s osobou již proběhly nebo jsou plánované

Tlačítkem si zobrazíte základní informace, které máte o osobě k dispozici
Tlačítkem u dané osoby můžete upravovat informace o této osobě.

Zakázkový systém

Zde máte informaci, se kterými zakázkovými systémy je osoba propojena a můžete zde osobu vytvořit pro zakázkový systém, kde ještě nefiguruje.

K subjektům lze přiřadit štítek pomocí tlačítka ve sloupci "štítky"

Dále lze se subjekty provádět hromadné akce. Zaznačením subjektů ve sloupci si zvolíte pro které subjekty se má hromadná akce provést.

Z těchto hromadných akcí může být velmi užitečná především "nová plánovaná aktivita" - díky tomuto nebudete muset vyplňovat zadání nové aktivity u každého subjektu zvlášt, ale můžete tak učinit u hned několika najednou. Veškerá data k plánované aktivitě vyplníte v tabulce která se vám zobrazí po využití této hromadné akce. Systém pak vytvoří u všech vybraných subjektů jednotlivé plánované aktivity s nastavenými parametry.

Souhlas s mailingem můžete spravovat po kliknutí na tlačítko ve sloupci "souhlas s mailingem".

Jako první musíte zvolit, zda byl souhlas udělen či nikoliv. Poté si do poznámky zaznačíte informaci kdy a jakým způsobem byl souhlas udělen.
Níže poté můžete vidět historii udělení a odebrání souhlasu se základními údaji.