Subjekty

Subjekty - kolekce

V této záložce naleznete seznam přiřazených subjektů pod danou kolekcí. Tato záložka slouží pro správu a úpravy všech subjektů v kolekci.

Pozn: u každého jména osoby je navíc možná identifikace podle čísla (ID) pro případ, že se v databázi vyskytuje více osob se stejným jménem. Tyto osoby jsou pak od sebe odlišeny různými ID.

Vyhledávání je možné na základě názvu, IČ, DIČ, kroku interakce či štítku. (více informací o štítcích naleznete v záložce "Štítky subjektů") nebo je možné použít rozšíření filtračních polí a to pomocí

(Pokud si v nějaké záložce zvolíte filtr, pak si jej systém pamatuje do další změny. Zrušení vybraných filtrů se jednoduše provádí křížkem.)

Subjekty lze exportovat do excel tabulky pomocí tlačítka .

Vytvoření nového subjektu provedete pomocí tlačítka , zde se vám otevře tabulka pro vyplnění údajů pro daný subjekt.

IMPORT SUBJEKTŮ

Další možností vytvoření nového subjektu je pomocí tlačítka , další postup je uveden v tabulce, která se vám zobrazí při vybrání typu importu.

Import ze zakázkového systému - Prvním krokem je vybrání příslušného zakázkového systému odkud chcete import uskutečnit. Poté Můžete využít filtr podle jména, IČ, DIČ nebo typu partnera a tím si vyhledat partnery které potřebujete. Další funkcí, která je vám k dispozici je hromadné označení všech právě zobrazených partnerů nebo můžete kontakty vybrat selektivně pomocí zaškrtávání v příslušném sloupci.
Import existujících subjektů
Import z excelu typu firma a osoba - stáhněte si šablonu pro vzor jak je potřeba data v excelu připravit. Jakmile máte excel tabulku připravenou použijete "vybrat soubor" a soubor vložíte. Poté už zbývá jen potvrdit import tlačítkem "importovat".

Upravit vytvořený subjekt lze pomocí tlačítka u daného řádku subjektu.

Tlačítkem u daného subjektu si zobrazíte vizitku subjektu se základními informacemi subjektu, přiřazeným osobám a kolekcím ve kterých subjekt figuruje.

Tlačítkem u daného subjektu se dostanete do záložky aktivit s daným subjektem.

Pokud chcete zrušit přiřazení odpovědného uživatele, použijte možnost "zrušit výběr", který naleznete při rozkliknutí tlačítka "upravit" příslušného subjektu - v zobrazené tabulce řádek "odpovědný uživatel"

V záložce subjekty pak můžete vidět přehled všech nebo vámi filtrovaných subjektů a několik základních informací k nim. Postupně po sloupcích jde o ID, Název subjektu, IČ, jméno odpovědného uživatele, pokud je přiřazen, počet aktivit, které se váží k danému subjektu, počet plánovaných aktivit, které se váží k subjektu, krok interakce ve kterém se subjekt právě nachází, zda dal subjekt souhlas s oslovením a mailingem nebo ne, zdroj odkud jste získali na daný subjekt kontakt, vámi přiřazené štítky a odvětví.

Zakázkový systém

Zde máte informaci, se kterými zakázkovými systémy je osoba propojena a můžete zde osobu vytvořit pro zakázkový systém, kde ještě nefiguruje.

K subjektům lze přiřadit štítek pomocí tlačítka ve sloupci "štítky"

Dále lze se subjekty provádět hromadné akce. Zaznačením subjektů ve sloupci si zvolíte pro které subjekty se má hromadná akce provést.

Z těchto hromadných akcí může být velmi užitečná především "nová plánovaná aktivita" - díky tomuto nebudete muset vyplňovat zadání nové aktivity u každého subjektu zvlášt, ale můžete tak učinit u hned několika najednou. Veškerá data k plánované aktivitě vyplníte v tabulce která se vám zobrazí po využití této hromadné akce. Systém pak vytvoří u všech vybraných subjektů jednotlivé plánované aktivity s nastavenými parametry.

Pokud si chcete nechat zobrazené pouze ty hodnoty, jenž vámi byly označeny, pak využijete tlačítko "vypsat vybrané".

Souhlas s mailingem můžete spravovat po kliknutí na tlačítko ve sloupci "souhlas s mailingem".

Jako první musíte zvolit, zda byl souhlas udělen či nikoliv. Poté si do poznámky zaznačíte informaci kdy a jakým způsobem byl souhlas udělen.
Níže poté můžete vidět historii udělení a odebrání souhlasu se základními údaji.