Projekty

V hierarchii systému zakázek jsou Projekty nadřazeny zakázkám, tj. jeden projekt obsahuje více dílčích zakázek. Přehled projektů lze řadit podle sloupců a vyhledávat podle názvu. Tlačítko Reset obnoví původní zobrazení přehledu.

Nový projekt

Před vytvořením prvního projektu promyslete a stanovte si strukturu přiřazování číselných kódů projektů a zakázek – doporučujeme shodnou s číselnou identifikací v účetním software. Projekty pojmenujte například podle klientů nebo oboru – snáze projekty kdykoli v budoucnu identifikujete a vyhledáte.

Vždy zadejte vztah odběratele/dodavatele, aby došlo ke správnému provázání v systému.

Tlačítkem Nastavit přiřaďte projektu odpovědného pracovníka (manažera) výběrem ze seznamu pracovníků – potvrďte tlačítkem Změnit. Odpovědný pracovník má následně přístup k údajům a editaci obchodních plánů svých projektů. Chcete-li změnit manažera projektu, tlačítkem Změnit vyvolejte seznam pracovníků, zvolte novou odpovědnou osobu a výběr potvrďte. Změnu nezapomeňte Uložit.

Zakázky projektu

Seznam všech zakázek projektu zobrazíte kliknutím na ikonu .

Přehled projektu

Bilanci projektu zobrazíte kliknutím na samotný název projektu.