Zadané úkoly

Zadané úkoly

Záložka Zadané úkoly představuje hlavní přehled všech úkolů v systému. Slouží k vyhledávání, kontrole, zadávání a správě úkolů v rámci celé organizace.

V této části systému můžete:

• zobrazit své vlastní úkoly,
• sledovat úkoly zadané ostatním pracovníkům,
• vytvářet nové úkoly,
• měnit jejich stav,
• provádět hromadné akce,
• otevřít detail úkolu a pracovat s jeho historií, diskusí a přílohami.

Rozsah zobrazených úkolů závisí na vašich oprávněních. Běžný uživatel zpravidla vidí své úkoly a úkoly, které zadal jiným pracovníkům. Vedoucí pracovníci nebo správci mohou mít přístup také k úkolům svého týmu nebo celé organizace.

Záložka je určena především pro každodenní operativní práci s úkoly a pro jejich průběžnou kontrolu. Veškeré změny provedené v úkolech se okamžitě promítají do dalších částí systému, například do kalendáře nebo osobních přehledů úkolů.

Na horní části obrazovky jsou k dispozici stavové filtry, vyhledávací a datumové filtry, tlačítko pro vytvoření nového úkolu a export dat do Excelu. Ve střední části se nachází seznam nalezených úkolů s možností jejich řazení a hromadné správy.

Co v této kapitole najdete

• Přehled zadaných úkolů
• Vyhledávání a filtrování
• Nový úkol
• Opakované úkoly
• Propojení úkolu se zakázkou
• Vznik úkolu z jiných modulů
• Hromadné akce
• Detail úkolu
• Stavy úkolu a životní cyklus
• Evidence času a vykazování práce
• Klonování úkolu
• Export do Excelu

Tato kapitola vás provede všemi běžnými činnostmi, které uživatel při práci se záložkou Zadané úkoly potřebuje.

Uživatel zde pracuje s úkoly podle svých oprávnění:

• vidí úkoly, které má sám zpracovat,
• vidí úkoly, které zadává ostatním,
• případně vidí i úkoly dalších uživatelů (např. vedoucí nebo správce týmu).

Záložka slouží jako:

• centrální místo pro řízení úkolů,
• pracovní přehled pro vedoucí i operativu,
• vstupní bod do detailu a realizace úkolu.

💡 Stejná data se zobrazují i v dalších částech systému:

• Moje úkoly – osobní pohled pro každodenní práci,
• Můj Kalendář – plánování úkolů v čase.

Záložka Zadané úkoly je určena především pro hromadnou práci, kontrolu a řízení úkolů.

Praktické použití / postup

Vyhledání úkolů

• Otevřete Správa úkolů → Zadané úkoly
• V horní části nastavte filtry:
  • stav úkolu,
  • textové vyhledávání,
  • datum (plánovaný začátek / deadline),
  • případně další parametry
• Klikněte na Hledej
• Systém zobrazí odpovídající seznam úkolů

Práce s úkolem

• Kliknutím na název úkolu otevřete jeho detail
• V detailu můžete:
  • zobrazit všechny informace o úkolu,
  • upravit zadání,
  • komunikovat v diskusi,
  • změnit stav úkolu (dle oprávnění)

Rychlé akce ze seznamu

Přímo v seznamu (pravá strana řádku) můžete:

• ✏️ Upravit úkol
• 👤 Delegovat úkol na jiného pracovníka
• 📄 Klonovat úkol (vytvořit kopii)

👉 Dostupnost akcí závisí na vaší roli v systému.

Hromadná práce s úkoly

• Označte jeden nebo více úkolů
• Zvolte požadovanou akci (např. změna stavu, delegování)
• Potvrďte změnu 

Struktura / prvky obrazovky

Stavové filtry

V horní části se nachází přehled stavů:

• Plánovaný
• Zadaný
• Zpracovávaný
• Přerušený
• Hotový
• Reaktivovaný
• Uzavřený

👉 Aktivní stavy jsou podbarvené
👉 Kombinací stavů si určujete, které úkoly se zobrazí

Filtrační panel

Slouží k upřesnění výběru úkolů:

• ID úkolu
• Vyhledávání (název / text)
• Společnost
• Plánovaný začátek (od–do)
• Deadline (od–do)

Tlačítka:

• Hledej – zobrazí výsledky
• Reset – vymaže filtry

Tabulka úkolů

Každý řádek odpovídá jednomu úkolu.

Hlavní sloupce:

• ID
• Priorita
• Stav
• Název úkolu
• Pracovník
• Plánovaný začátek
• Hotovo / limit
• Deadline
• Zadal / uživatel

👉 Sloupce zvýrazněné barvou modulu lze řadit vzestupně a sestupně
👉 Kliknutím na název otevřete detail úkolu 

Akce nad seznamem

• Nový úkol – vytvoření nového úkolu
• Export do Excelu – export aktuálního zobrazení
• Hromadné akce – po označení úkolů

Detail úkolu

Detail obsahuje:

• základní údaje (zakázka, sazba, pracovník, stav),
• termíny (plán, deadline, dokončení),
• ovládací tlačítka:
  • Upravit
  • Delegovat
  • Změnit zadavatele

Součástí je Historie úkolu / diskuse:

• záznam všech změn,
• komentáře mezi uživateli,
• nahrávání příloh.

👉 Diskuse je hlavní místo komunikace k úkolu.

Důležité principy

Oprávnění a role

Chování záložky závisí na přidělené roli:

• Náhled
  pouze zobrazení, bez úprav
• Správce
  plná správa všech úkolů v přidělené struktuře
• Zadavatel
  zadává úkoly a spravuje je ve své oblasti
• Senior
  
  • pracuje s úkoly svého týmu
  • vidí úkoly podřízených
• Nastavení
  správa notifikací

👉 Role určují:

• jaké úkoly vidíte,
• jaké akce můžete provádět,
• zda můžete pracovat s cizími úkoly.

👉Role se přidělují v modulu Administrace vaším Správcem

Jeden úkol = jedno místo pravdy

• všechny informace o úkolu jsou v jeho detailu,
• historie zaznamenává všechny změny,
• komunikace probíhá v diskusi.

Zobrazení napříč systémem

Úkoly jsou dostupné z více míst:

• Zadané úkoly – řízení a hromadná práce
• Moje úkoly – osobní operativa
• Kalendář – plánování v čase

👉 Vždy pracujete se stejnými daty.

Doporučené postupy

• používejte stavové filtry pro rychlou orientaci (např. jen „Zadaný“ + „Zpracovávaný“),
• kombinujte filtry (stav + pracovník + termín),
• větší změny provádějte přes hromadné akce,
• komunikaci veďte přímo v diskusi úkolu,
• kontrolu termínů provádějte v kombinaci se zobrazením v kalendáři,
• nastavte správně role – výrazně ovlivňují práci v modulu.

Shrnutí

Záložka Zadané úkoly:

• je hlavním přehledem všech úkolů v systému,
• umožňuje jejich filtrování, třídění a hromadnou správu,
• slouží jako vstup do detailu a realizace úkolu,
• je propojena s osobním pohledem a kalendářem,
• funguje na základě uživatelských rolí a oprávnění.