Moje úkoly
Záložka Moje úkoly v levém menu slouží k přehledu a správě úkolů, které byly uživateli přiděleny v rámci platformy MySmartplace.
Umožňuje:
- zobrazit seznam přidělených úkolů,
- sledovat jejich stav a termíny,
- pracovat s detaily úkolu,
- komunikovat v rámci úkolu (diskuse),
- filtrovat a exportovat data.
Tato záložka slouží jako hlavní pracovní nástroj pro řízení vlastní práce.
Struktura
Záložka obsahuje hlavní sekci seznamu úkolů, která zobrazuje:
- název úkolu,
- stav úkolu,
- plánovaný začátek,
- termín (deadline),
- další související informace.
Zobrazení úkolů
V seznamu jsou zobrazeny úkoly z modulů:
- Správa úkolů,
- Zakázkový systém s vazbou na konkrétní zakázku,
- CRM
📌 Zobrazeny jsou pouze úkoly:
- které jsou přiřazeny konkrétnímu uživateli.
Práce se seznamem úkolů
Uživatel může:
- najít konkrétní úkol podle názvu nebo parametrů
- filtrovat úkoly podle:
- stavu
- termínu
- dalších kritérií
- uspořádat úkoly podle:
- priorit
- data
- názvu
- exportovat seznam úkolů do souboru (např. Excel)
Detail úkolu
Kliknutím na název úkolu se otevře jeho detail.
Detail obsahuje:
- kompletní informace o úkolu,
- stav a termíny,
- navázané aktivity,
- historii změn.
Diskuse a komunikace
V části Historie úkolu / diskuse může uživatel:
- přidávat komentáře,
- reagovat na ostatní,
- nahrávat přílohy (např. dokumenty, obrázky).
📌 Diskuse slouží jako:
- hlavní komunikační kanál k danému úkolu.
Přílohy
U úkolu lze nahrávat soubory, například:
- dokumenty,
- obrázky,
- tabulky.
- Vkládat do historie úkolu/diskuse lze soubory s koncovkami: .jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .gif, .ppt, .pptx, .mp3, .mp4, .zip, .xml, .msg, .dwg, .zfo, .pptm, .txt, .csv, .mov.
Důležité principy
- úkol je vždy přiřazen konkrétnímu uživateli,
- stav úkolu určuje jeho aktuální fázi,
- diskuse je součástí historie úkolu,
- změny úkolu jsou zaznamenávány.
Vazba na ostatní části systému
Záložka Moje úkoly je propojena s:
- modulem Správa úkolů,
- modulem Zakázkový systém,
- modulem CRM
- kalendářem (záložka Můj kalendář).
📌 Úkoly se zároveň:
- automaticky zobrazují v kalendáři.
Doporučené postupy
- pravidelně kontrolujte své úkoly,
- používejte filtry pro lepší přehled,
- komunikujte v rámci úkolu (diskuse),
- sledujte termíny a stav úkolů.
Shrnutí
Záložka Moje úkoly:
- slouží jako přehled pracovních úkolů,
- umožňuje jejich správu a kontrolu,
- propojuje práci, komunikaci a plánování.
Více o úkolech pojednává manuál k modulu Správa úkolů.