Historie a nastavení

Historie a nastavení - kolekce

Historie

Zde se nachází seznam všech interakcí v rámci kolekce (přidání, úpravy, smazání....)

Nastavení

Tato záložka slouží pro Nastavení kolekce a přístupů k dané kolekci a nastavení  a správu:

• Kroků interakce
  • V této záložce si můžete nastavit vámi používané kroky interakce dle vašich požadavků nebo upravovat již vytvořené (tlačítkem u příslušného kroku).
    • Vytvoření provedete kliknutím na tlačítko , kde vyplníte název a popis, který k tomuto kroku přísluší. Dále můžete zvolit ze 4 funkcí, co se má při daním kroku stát. Zvolení provedete zakliknutím čtverečkového okna u příslušné akce
       
    • Dále si můžete u každého kroku interakce vytvořit šablony aktivit, které jsou v rámci určitého kroku aktivity potřeba provést
      

 

• Emailových schránek
  • Seznam e-mailových adres, ze kterých je možné v koleci odesílat e-maily. Pokud je zapnutá synchronizace, budou načítány přijaté a odeslané e-maily pro automatické generování aktivit.
  • Zde naleznete možnost připojení schránky
    • pro odesílání zpráv a synchronizaci
      
      
      
    • pro kampaně
      
      
      
• Zdroje kontaktů
  • Zde si můžete vytvořit nové šablony pro zdroje (tlačítkem ) - aneb kde jste získali daný kontakt či kde jste dostali souhlas pro kontaktovaní daného subjektu
    
• Šablony zdůvodnění
  • Zde si můžete vytvořit šablony zdůvodnění pro další užití při komunikaci
    
• Šablony zpráv
  • Zde si můžete nastavit šablonu zpráv, abyste nemuseli manuálně psát ty samé emaily stále dokola. Ke zprávě lze také připojit přílohu
    
• Šablony zpráv kampaně
  • Možnost nastavit šablonu zprávy užívané pro kampaně
    
• Podpisy e-mailů
  • U každé osoby, která je přiřazena k dané kolekci, lze nastavit vzor pro podpis e-mailů, které budou zobrazeny na konci každého odeslaného emailu
    .
• Typy aktivit
  • Máte na výběr z těchto aktivit:
     Telefonát
     Online call
     Schůzka
     Úkol
     Odeslaný e-mail
     Přijatý e-mail
     Termín akce
     Oběd
     Zásilka, dárek
     Prezentace
     Dokument
     Odeslaný e-mail přes Office 365
     Přijatý e-mail přes Office 365
     Odeslaný hromadný e-mail (kampaň)
     Změna kroku interakce
     Ostatní
  • Pokud nějakou z aktivit chcete pro danou kolekci odebrat, stači kliknout na tlačítko u daného typu aktivity
    
• Štítky subjektů
  • Zde si můžete vytvořit nové štítky subjektů, pod které poté můžete přiřazovat vámi zvolené subjekty.
  • V rámci této záložky můžete štítky vytvářet a upravovat
    

V rámci každého z výše uvedených záložek máte možnost "upravit kolekci" a zároveň s tím, máte taky přehlednou tabulku o základních informacích k dané kolekci