Katalogy úkolů
V této sekci se nacházejí katalogy úkolů, obvykle s vazbou např. na oddělení, projekt apod.
Katalogy úkolů obsahují šablony úkolů, z nichž jsou jednotlivé úkoly generovány. Šablony lze organizovat do složek – jejich správa je popsaná v části Zadané úkoly.
Šablony úkolů je možné Importovat z Excelu do vybrané složky. Ze složky lze také Exportovat šablony pro např. následné úpravy v Excelu nebo import do účtu jiného pracovníka.
Můj katalog šablon úkolů
Tlačítko zobrazí Váš osobní katalog přepnutím do sekce Můj osobní katalog úkolů.
Nový katalog úkolů
Tlačítkem Nový katalog úkolů vyvoláte nové okno, které Vás vyzve k zadání názvu nového katalogu. Po vytvoření katalogu se otevře editační okno, v němž vyberete pracovníky, kterých se úkoly týkají, a pracovníky s oprávněním, případně změníte vlastníka.
V nově vytvořeném katalogu je přítomna prázdná složka Výchozí. Do složky můžete Importovat z Excelu šablony úkolů nebo manuálně vytvářet nové: Nová šablona úkolů.
Nová šablona úkolů
Tlačítkem Nová šablona úkolů vyvoláte okno s jedním polem, v něm vyplňte Název šablony.
Po uložení tlačítkem Vytvořit se otevře editační okno nové šablony úkolů. Vyplňte jednotlivá pole formuláře.
Do pole Generovat na … dní uveďte, v jakém předstihu chcete pracovníkovi jednotlivé úkoly přidělit. Například úkol opakovaný každý 1 týden můžete vygenerovat na 30 dní dopředu a pracovník o svých úkolech bude vědět s měsíčním předstihem. Pracovní činnosti a vlastní úkoly může lépe plánovat.
Opakování úkolu
Zvolte interval opakování a volitelně předpokládaný konec úkolu – pole lze ponechat nevyplněné nebo zadat libovolné datum v budoucnosti např. 31. 12. 2999.
Zaúkolovaní pracovníci
Ze seznamu pracovníků s vazbou na tento katalog úkolů vyberte ty, kterým úkoly generované ze šablony přiřazujete.
Vykazování nákladů do zakázky
Šablonu úkolů lze přiřadit k existující zakázce a vytvořit propojení s modulem Zakázkový systém. Vyberte Zakázkový systém, vyberte projekt a zakázku a zvolte pracovníkovu sazbu. Pro správné propsání systémových vazeb s hotovým úkolem je nezbytné, aby měl pracovník nastavenou výchozí sazbu. Výchozí sazbu nastavte v Nastavení modulu Zakázkový systém.
Povinné uzavření úkolu zadavatelem, vykázání nákladů po uzavření zaškrtněte v případě, že chcete čas strávený plněním úkolu propsat až po schválení zadavatelem. Jakmile pracovník označí úkol jako Hotový, je zadavateli odeslána notifikace ke schválení. Teprve po schválení času se hodiny propíší do výkazu práce pracovníka. Ponecháte-li uzavření úkolu zadavatelem nepovinné, hodiny se propíší do výkazu v okamžiku, kdy pracovník označí úkol jako Hotový.