Obchodní plán
Obchodní plán je ukazatelem naplňování obchodních cílů v celém fiskálním období nebo zadaném časovém úseku. Zobrazený přehled lze uložit do Vašeho počítače v podobě excelovské tabulky tlačítkem Export do Excelu.
Vytvoření plánu
Uživatel s oprávněním editovat obchodní plán vidí na editační stránce tlačítko Nová položka. V otevřeném okně zadejte vyžadované údaje a po uložení propojte položku obchodního plánu s konkrétním projektem.
Tlačítko Importovat projekty umožňuje vytvořit jednotlivé řádky obchodního plánu z nastavených projektů v zakázkovém systému – vytvoří jen ty položky, které obchodní plán ještě neobsahuje, tj. proces importu zabrání vytvoření duplicit.
Každá položka obchodního plánu musí projít schválením. Detail položky otevřete ikonou a zde tlačítkem Panel schvalování vyvoláte okno s možností výběru schvalovatele a zahájení procesu schvalování.
U každého projektu lze nastavit položky Interních výkonů, Externích výkonů a Fakturace.
Můžete zvolit nastavení obchodního plánu jednou položkou na celý rok, případně dle potřeb nastavíte po měsících nebo čtvrtletích, či jiném časovém úseku.
Vytvoření položky (úseku)
Další položku (úsek) k vybranému projektu přidáte ikonou . Ve vyvolaném okně zvolte časové období a zadejte Interní výkony, Externí výkony, Fakturaci.
Schválení plánu
Obchodní plán můžete schvalovat po jednotlivých položkách, nebo po zvolených větších úsecích.
Výběr úseku pro schválení provedete v části Editace plánů zaškrtnutím vybraných položek obchodního plánu.
Tlačítko Akce v pravém horním rohu zobrazí nabídku operací, zvolte Přidat do skupiny pro společné schválení. Na otevřené stránce tlačítkem Panel schvalování otevřete okno, v němž vyberete schvalovatele a potvrdíte zahájení schvalovacího procesu.
Editace plánu
S obchodním plánem pracuje uživatel s přiřazenou rolí Admin v plném rozsahu (edituje všechny položky obchodního plánu).
Uživatel s rolí Manažer pracuje s obchodním plánem pouze v rozsahu jemu přiřazených projektů. Pokud se uživateli s rolí Manažer některý z projektů nezobrazuje, je nutno ověřit, zda je správně přiřazen jako manažer daného projektu.
V části plánu, kterou chcete upravit, ikonou vyvoláte editační okno. Systém Vás upozorní, že uložením změn dojde ke zrušení schválení. Po úpravách obchodního plánu tedy bude potřeba znovu zahájit schvalovací proces.
Pro návrat do přehledu obchodního plánu slouží tlačítko Přehled.
