Na Vašich webových stránkách si můžete vytvořit formulář, který je napojený na CRM systém. To znamená, že když někdo formulář vyplní – například zájemce o vaše služby nebo klient s dotazem – jeho údaje se automaticky přenesou do CRM.
Celý proces funguje tak, že jakmile návštěvník odešle formulář, systém nejprve zkontroluje, jestli se daný člověk už v databázi nachází. Pokud je to někdo úplně nový, vytvoří se v CRM nový kontakt a uloží se k němu informace z formuláře. Pokud už je v databázi vedený (například podle e-mailu), tak se nový záznam nezakládá, ale pouze se k existujícímu kontaktu přidá nová aktivita – například že daný člověk poslal dotaz, projevil zájem nebo vyplnil konkrétní formulář.
Výhodou tohoto propojení je, že se všechno děje automaticky a bez nutnosti ručního přepisování. Všechna data máte přehledně uložená na jednom místě, rychle víte, kdo a o co má zájem, a snadno se můžete vrátit k předchozí komunikaci nebo aktivitám daného klienta.