Duplicitní subjekty
Práce s duplicitními subjekty v CRM
Záložka Duplicitní subjekty slouží k identifikaci a bezpečnému sloučení záznamů, které v databázi představují stejnou organizaci. Tato funkce pomáhá udržet čistotu dat, předcházet chybám při práci se subjekty a sjednocovat informace napříč celým CRM.
Kde záložku najdete?
V levém menu CRM klikněte na Duplicitní subjekty
Zobrazí se seznam dvojic subjektů, u kterých systém vyhodnotil shodu podle: IČ, DIČ, Názvu subjektu
Uživatel zde může porovnat oba záznamy a rozhodnout, který má být zachován.
Porovnání duplicitních subjektů
Po rozkliknutí konkrétní položky se zobrazí dvě karty subjektů vedle sebe:
Subjekt 1 (vlevo) a Subjekt 2 (vpravo). U každého subjektu je uvedeno:
- název organizace,
- IČ a DIČ,
- adresa,
- kontaktní údaje (pokud jsou vyplněny),
- počet zaměstnanců,
- poznamky,
- kolekce, ve kterých se subjekt nachází,
- vazby (štítky, aktivity, kampaně, historie).
Tento přehled umožňuje jednoduše posoudit, který záznam je správný.
Úprava údajů před sloučením
U obou subjektů lze kliknout na tlačítko Upravit subjekt
Tato možnost slouží k doplnění nebo opravě údajů ještě před samotným sloučením. Uživatel tak může:
- sjednotit nesrovnalosti (např. adresa, DIČ),
- doplnit chybějící informace,
- opravit hodnoty, které nebyly správně importovány,
- přenést důležitá data, která se automaticky nesloučí.
Upozornění: Vyplněné údaje subjektů se automaticky nepřenášejí a kontaktní osoby se nespojují.
Sloučení subjektů
Po kontrole údajů lze subjekt sloučit:
Sloučit do subjektu 1 nebo Sloučit do subjektu 2
Tlačítkem určíte, který subjekt má po sloučení zůstat zachován.
Co se poté stane:
Systém převede vazby (kolekce, aktivity, štítky, historii), převede evidenci z druhého subjektu, odstraní subjekt, který byl sloučen jako duplicitní.
!!Tato operace je nevratná.!!
!Před potvrzením je vhodné zkontrolovat důležité údaje!