Detail subjektu
Detail subjektu představuje hlavní pracovní místo v CRM systému, kde probíhá práce s konkrétním klientem nebo kontaktem.
Do detailu subjektu se dostanete kliknutím na jeho název nebo tlačítko Očička s ID subjektu (viz předchozí kapitola).
Struktura detailu subjektu
Po otevření detailu subjektu je obrazovka rozdělena na dvě základní části:
- levý panel – základní informace o subjektu
- pravá část – pracovní plocha (aktivity, komunikace, osoby)
Levá část – profil subjektu
Levý panel obsahuje základní údaje o subjektu:
- název
- IČ a DIČ
- adresa
- odvětví
- zdroj kontaktu
- souhlasy s oslovením a mailingem
- poznámky
- štítky
Tyto informace slouží jako přehledná vizitka subjektu a lze je upravovat.
Kolekce subjektu
Součástí levého panelu je také seznam kolekcí, ve kterých se subjekt nachází.
Tato informace je důležitá, protože:
- potvrzuje, že subjekt je sdílený napříč kolekcemi
- umožňuje orientaci, kde všude je subjekt využíván
Pravá část – pracovní plocha
Pravá část slouží pro každodenní práci se subjektem a obsahuje několik záložek:
- Aktivity
- Plánované aktivity
- Osoby subjektu
- Zakázkové systémy
Kroky interakce
V horní části pracovní plochy je zobrazena lišta kroků interakce.
Tato lišta znázorňuje aktuální stav vztahu se subjektem, například:
- první kontakt
- zjišťování potřeb
- spolupráce
- ukončení komunikace
Krok interakce lze měnit podle aktuální situace a vývoje komunikace.
Slouží jako jednoduchý nástroj pro řízení obchodního procesu.
Aktivity
Záložka Aktivity obsahuje kompletní historii komunikace se subjektem.
Zahrnuje například:
- odeslané a přijaté e-maily
- telefonáty
- schůzky
- poznámky
- změny kroků interakce
Záznamy jsou řazeny chronologicky, takže je možné snadno sledovat vývoj komunikace.
Vytvoření nové aktivity
V horní části je možné:
- vytvořit nový e-mail (vytvořením a odesíláním emailu přímo ze subjektu se automaticky vytváří aktivita u subjektu)
- přidat novou aktivitu
Každá aktivita obsahuje:
- typ aktivity
- datum a čas
- text záznamu
- případné poznámky
Důležité: Vytvořené aktivity nelze smazat - je možno je pouze Upravit.
Plánované aktivity
Plánované aktivity slouží pro plánování budoucích kroků.
Obsahuje:
- seznam naplánovaných úkolů
- termíny
- odpovědné osoby
Plánované aktivity umožňují:
- řídit další kroky komunikace
- mít přehled o tom, co je potřeba udělat
- prioritizovat práci
Osoby subjektu
V této záložce jsou evidovány osoby přiřazené k subjektu.
Každá osoba obsahuje:
- jméno
- kontaktní údaje
- souhlas s mailingem
Osoby představují konkrétní kontakty v rámci firmy/Subjektu..
Je důležité:
- mít osoby správně přiřazené
- evidovat jejich kontakt
- pracovat s jejich souhlasy
Zakázkové systémy
Tato část obsahuje informace o napojení subjektu na další systémy.
Slouží pro:
- propojení dat
- práci s externími systémy
Práce se souhlasy
U subjektu i jeho osob lze evidovat:
- souhlas s oslovením
- souhlas s mailingem
Tyto souhlasy jsou důležité pro:
- komunikaci se zákazníkem
- dodržení legislativy
Je nutné dbát na jejich správné nastavení a aktualizaci.
Doporučený způsob práce
Při práci se subjektem se doporučuje postupovat následovně:
- otevřít subjekt v kolekci
- zkontrolovat základní údaje
- zapisovat každou komunikaci jako aktivitu
- využít odesílání emailů přímo ze subjektu - tím se automaticky vytváří aktivita u subjektu
- plánovat další kroky pomocí plánovaných aktivit
- upravovat krok interakce podle vývoje
Nejčastější chyby
- nezapisování aktivit
- práce mimo správnou kolekci
- neaktuální kontakty osob
- nesprávně nastavené souhlasy
- nevyužívání plánovaných aktivit
Shrnutí
Detail subjektu je klíčovým pracovním místem v CRM:
- obsahuje kompletní informace o klientovi
- eviduje historii komunikace
- umožňuje plánovat další kroky
- propojuje subjekty, osoby a aktivity
- umožňuje a zobrazuje kooperaci týmu práce s klienty
Pravidelná a systematická práce v detailu subjektu je základem správného využívání CRM systému.