Subjekty - globální
Záložka Subjekty v levém menu zobrazuje seznam subjektů napříč systémem.
Vliv filtru kolekce
Zobrazení subjektů je závislé na filtru kolekce:
- pokud je kolekce vybraná
→ zobrazují se pouze subjekty z této kolekce - pokud není filtr nastaven
→ zobrazují se subjekty napříč celým CRM
Chování systému
Systém si pamatuje poslední kolekci, se kterou jste pracovali.
To znamená:
filtr může být automaticky přednastaven
může dojít k omezení zobrazení dat
Doporučení
Při práci se subjekty vždy:
- zkontrolujte filtr kolekce
- při globálním hledání nastavte filtr bez výběru
Export vybraných subjektů
- Export vybraných subjektů ve formě excel tabulky provedete tlačítkem
Provedení výběru:
- zaznačením pole u příslušného subjektu
- nebo si zobrazení potřebných subjektů pro export pomocí filtrů vyhledávání
