Globální záložky levé menu
Levý navigační panel slouží pro přístup do jednotlivých částí CRM systému napříč všemi kolekcemi.
Na rozdíl od práce v kolekci, kde pracujete v konkrétním kontextu, globální záložky poskytují celkový přehled dat a aktivit v systému.
Princip globálního pohledu
Globální záložky umožňují:
- zobrazit data napříč více kolekcemi
- vyhledávat subjekty a osoby bez omezení na jednu kolekci
- analyzovat aktivity a plánovanou práci
- provádět hromadné akce
Je však důležité si uvědomit, že:
- globální pohled je ovlivněn nastaveným filtrem
- systém si pamatuje poslední použité nastavení
Rozdíl mezi kolekcí a globálním pohledem
Při práci v CRM existují dva základní přístupy:
- práce v kolekci
- globální pohled
Práce v kolekci
- zaměřená na jednu agendu nebo projekt
- práce v kontextu konkrétní kolekce
- vhodná pro každodenní práci
Globální pohled
- přehled napříč kolekcemi
- vhodný pro vyhledávání a kontrolu
- využívá se pro reporting nebo administraci
Důležité zásady práce
Při práci v globálních záložkách je důležité:
- vždy kontrolovat filtr kolekce
- uvědomit si, zda pracujete globálně nebo v kolekci
- nepřehlédnout omezení zobrazení dat
- používat globální pohled hlavně pro přehled a kontrolu
Nejčastější chyby
- uživatel nevidí subjekt kvůli nastavenému filtru
- mylný předpoklad, že se zobrazují všechna data
- práce v nesprávném kontextu (kolekce vs globální)
Shrnutí
Globální záložky umožňují pracovat s daty napříč systémem:
- poskytují celkový přehled
- umožňují vyhledávání
- slouží pro kontrolu a reporting
Na rozdíl od práce v kolekci:
- nemají konkrétní kontext
- jsou závislé na filtrech
Správné pochopení rozdílu mezi těmito dvěma pohledy je důležité pro efektivní práci v CRM systému.
Příklad: Pohled na Subjekty - globální pohled - levá záložka menu:
Pohled na subjekty určité kolekce - záložka Kolekce - výběr kolekce - zobrazení jen subjektů přiřazených v dané kolekci: