Kanban/Kroky interakce
Sekce Kanban/Kroky interakce slouží jako alternativní způsob zobrazení subjektů v kolekci podle jejich aktuálního stavu v obchodním nebo pracovním procesu.
Na rozdíl od tabulky subjektů poskytuje vizuální přehled, který umožňuje rychlou orientaci v pipeline a jednoduché řízení postupu práce.
Princip Kanban zobrazení
Kanban zobrazuje subjekty ve sloupcích podle kroků interakce.
Každý sloupec představuje jeden krok procesu, například:
- nový kontakt
- první jednání
- nabídka
- spolupráce
- ukončeno
V každém sloupci se nachází subjekty, které jsou aktuálně v daném kroku.
Krok interakce lze měnit dvěma způsoby:
Změna v Kanbanu
V záložce Kanban:
- vyberete subjekt
- přesunete jej do jiného sloupce
Tím se automaticky:
- změní krok interakce
- uloží změna do systému
- zapíše odpovídající aktivita
Změna v detailu subjektu
Krok interakce lze změnit také v detailu subjektu:
- pomocí horní lišty kroků interakce
- výběrem nového stavu
Tento způsob je vhodný při práci s konkrétním subjektem a jeho komunikací.
Využití Kanbanu v praxi
Kanban je vhodný zejména pro:
- řízení obchodních případů
- sledování postupu komunikace
- rychlý přehled o stavu klientů
Umožňuje rychle zjistit:
- kolik subjektů je v jednotlivých fázích
- kde je potřeba další práce
- jak postupuje obchodní pipeline
Nastavení kroků interakce
Kroky, které se zobrazují v Kanbanu, vycházejí z nastavení kolekce.
Lze je upravovat v části:
- Nastavení kolekce → Kroky interakce
Zde můžete:
- přidávat nové kroky
- upravovat jejich názvy
- měnit jejich pořadí
Výhody Kanban zobrazení
- přehledná vizualizace procesu
- rychlá orientace
- jednoduché ovládání
- možnost okamžité změny stavu
Omezení Kanban zobrazení
Kanban slouží především pro přehled a řízení procesu.
Pro detailní práci (komunikace, aktivity, práce se souhlasy) je nutné použít:
- detail subjektu
Doporučení
- používejte Kanban pro přehled a řízení práce
- kombinujte Kanban s detailní prací v subjektu
- udržujte kroky interakce aktuální
- pravidelně kontrolujte rozložení subjektů
Shrnutí
Kanban je vizuální nástroj pro řízení práce se subjekty:
- zobrazuje subjekty podle kroků interakce
- umožňuje jejich přesun mezi fázemi
- poskytuje rychlý přehled o stavu práce
Krok interakce lze měnit:
- v Kanbanu (přesunutím)
- nebo v detailu subjektu