Sestavy

Sestavy

Záložka Sestavy slouží pro přehled vybraných dat v CRM systému ve formě předdefinovaných výstupů.

Na rozdíl od obecných reportů se zde nachází konkrétní tematické sestavy zaměřené na vybrané situace v praxi.

Aktuálně jsou k dispozici dvě sestavy:

• Přehled ztracených klientů
• Výročí a narozeniny
   

Přehled ztracených klientů

Tato sestava zobrazuje subjekty, které jsou v kolekci zařazeny do kroku interakce označeného jako „Ztracený klient“ (nebo obdobného kroku podle nastavení kolekce).

 
Princip fungování

Do sestavy se dostanou všechny subjekty, u kterých:

• byl změněn krok interakce na „ztracený“
• a tato změna byla zaznamenána v systému

Při přepnutí subjektu do tohoto stavu vzniká aktivita, která obsahuje zdůvodnění ztráty.

 
Zdůvodnění ztráty

Při označení klienta jako ztraceného lze využít šablony zdůvodnění.

Platí:

• šablona slouží pouze k předvyplnění textu
• text je možné upravit před uložením
• text je možné upravit i dodatečně

Důležité:

• systém neukládá vazbu mezi šablonou a aktivitou
• ukládá se pouze výsledný text
   

Vyhledávání podle důvodu

Vyhledávání v sestavě probíhá:

• jako fulltext v poznámce aktivity
• která vznikla při změně stavu subjektu

To znamená:

• systém nehledá „typ důvodu“
• ale konkrétní text v poznámce
   

Filtrace dat

Sestava obsahuje rozšířené možnosti filtrování, například:

• podle kolekce
• podle období
• podle uživatele
• podle textu důvodu ztráty

Filtry umožňují analyzovat:

• proč klienti odcházejí
• kdy ke ztrátě dochází
• kdo klienty spravoval

 

Využití v praxi

Sestava slouží pro:

• analýzu ztracených klientů
• identifikaci problémů v obchodním procesu
• vyhodnocení důvodů neúspěchu
• zpětnou vazbu pro zlepšení 

 

Výročí a narozeniny

Tato sestava zobrazuje přehled výročí a narozenin evidovaných u subjektů typu osoba.

 

Evidence výročí

Výročí se zadávají:

• v detailu subjektu (osoby)
• v režimu „upravit subjekt“

Může se jednat například o:

• narozeniny
• pracovní výročí
• jiné významné události
   

Přehled výročí

Sestava zobrazuje:

• seznam osob
• typ výročí
• datum

Uživatel tak získá přehled o nadcházejících událostech.

Automatické upozornění

Systém umožňuje automatické upozorňování:

• pokud je aktivována příslušná volba
• informuje odpovědnou osobu o výročích v následujících 14 dnech

Navíc:

• každý den v 6:00
• systém odešle notifikaci na aktuální den
• pouze pokud pro daný den existuje výročí
   

Využití v praxi

Sestava je vhodná pro:

• udržování vztahů s klienty
• osobnější komunikaci
• plánování kontaktu
• obchodní nebo marketingové aktivity