Práce v kolekci
Po otevření konkrétní kolekce vstupujete do hlavního pracovního prostředí CRM. Zde probíhá práce s klienty, evidence komunikace i řízení obchodního procesu.
👉 Kolekce je primární místo, kde uživatel pracuje se subjekty, aktivitami a obchodním procesem.
Kolekce představuje základní pracovní prostor, ve kterém uživatel:
- pracuje se subjekty (firmami a kontakty)
- zapisuje aktivity (komunikaci)
- plánuje další kroky
- sleduje stav obchodních případů
🖥️ Co uvidíte po vstupu do kolekce
Po otevření kolekce se zobrazí:
- název kolekce v horní části
- bílé horní menu se záložkami
- pracovní plocha (standardně záložka Subjekty)
📑 Hlavní záložky kolekce
- Subjekty
- Kanban
- Lidé / osoby
- Mailing kampaně
- Webové formuláře
- Historie
- Nastavení
👉 Tyto záložky tvoří hlavní pracovní prostor kolekce
