Lidé/osoby

Lidé/osoby

Sekce Lidé / osoby u subjektů slouží pro správu konkrétních kontaktních osob, které jsou přiřazeny k jednotlivým subjektům.

Osoby představují reálné kontakty, se kterými komunikujete – například zaměstnance firmy, obchodní partnery nebo jiné kontaktní osoby.

Vztah mezi subjektem a osobou

Každá osoba je vždy navázána na konkrétní subjekt.

To znamená:

• osoba patří k firmě nebo organizaci
• jeden subjekt může mít více osob
• každá osoba má vlastní kontaktní údaje

Je důležité chápat rozdíl:

• subjekt = firma nebo organizace
• osoba subjektu = konkrétní kontakt v této firmě 

Sdílení osob subjektů v systému

Stejně jako subjekty platí:

• osoby u subjektů existují v systému pouze jednou
• jsou sdílené napříč kolekcemi
• změna osoby se projeví ve všech kolekcích

Důsledkem je, že:

• aktualizace kontaktu se projeví globálně
• chyba se projeví také všude
   

Zobrazení osob v kolekci

V sekci Lidé / osoby vidíte přehled všech osob, které jsou přiřazeny k subjektům v dané kolekci.

U každé osoby se zobrazuje:

• jméno
• subjekt (firma), ke kterému patří
• kontaktní údaje
• další doplňující informace

Kliknutím na osobu:

• zobrazit detail
• upravit údaje
• přejít na související aktivity

Vytvoření nové osoby

Novou osobu lze vytvořit:

• v sekci Lidé / osoby (horní lišta kolekce)
• nebo přímo v detailu subjektu v sekci Osoby subjektu

Doporučený postup:

• vytvářet osobu vždy v kontextu subjektu
• zajistí správné přiřazení a přehled

Postup:

• klikněte na vytvoření nové osoby
• vyplňte základní údaje:
  • jméno
  • kontakt (e-mail, telefon)
  • přiřaďte osobu k subjektu (pokud ji nevytváříte přímo v detailu subjektu)
  • nastavte souhlas s mailingem
• uložte

 
Úprava osoby

U existující osoby můžete upravit:

• kontaktní údaje
• e-mail
• telefon
• poznámky
• souhlas s mailingem

Změny se projeví ve všech kolekcích, kde je osoba použita (vyjma souhlasu s mailingem - viz níže).

 
Souhlasy s mailingem 

U osob i subjektů se evidují:

• souhlas s oslovením
• souhlas s mailingem

Tyto souhlasy určují, zda je možné kontakt zařadit do komunikace, zejména do mailing kampaní.

 
Vazba souhlasů na kolekci (VELMI DŮLEŽITÉ)

Souhlasy nejsou globální, ale jsou vždy vázány na konkrétní kolekci.

To znamená:

• souhlas nastavený v jedné kolekci platí pouze pro tuto kolekci
• v jiné kolekci může mít stejný subjekt nebo osoba jiný stav souhlasu
   

Příklad:
Jedna osoba nebo subjekt může mít:

• v kolekci „Obchod“ → souhlas udělen
• v kolekci „Marketing“ → souhlas neudělen

Systém tyto souhlasy rozlišuje a pracuje s nimi odděleně.

 
Vztah souhlasu subjektu a osoby

Souhlas na úrovni subjektu je nadřazený souhlasu osoby.

To znamená:

• pokud subjekt nemá souhlas
  → žádná osoba z tohoto subjektu nebude zahrnuta do mailing kampaně
• i když má konkrétní osoba souhlas
  → nebude použita, pokud subjekt souhlas nemá
   

Kombinace pravidel

Pro zařazení do mailing kampaně musí být splněno:

• subjekt má souhlas v dané kolekci
• osoba má souhlas v dané kolekci

Pokud není splněna některá z těchto podmínek, kontakt nebude do rozesílky zahrnut.

 
Důsledky pro práci

• souhlasy kontrolujte vždy v kontextu konkrétní kolekce
• nelze předpokládat, že souhlas platí globálně
• při práci s kampaněmi se vyhodnocují pouze souhlasy dané kolekce

Práce s osobami v praxi

Osoby využíváte především pro:

• komunikaci s konkrétními lidmi
• evidenci e-mailových adres
• přiřazení kontaktů k aktivitám
• cílení mailing kampaní
   

Nejčastější chyby

• osoba není přiřazena k subjektu
• duplicitně založená osoba
• chybějící nebo neaktuální e-mail
• špatně nastavený souhlas
• nepochopení vazby souhlasu na kolekci
• úprava kontaktu bez kontroly

Doporučení

• vždy osoby přiřazujte k subjektu
• kontrolujte, zda osoba již existuje
• evidujte správné kontaktní údaje
• pracujte se souhlasy systematicky
• udržujte data aktuální
• před odesláním kampaně kontrolujte souhlasy
   

Vazba na další části systému

Osoby jsou přímo napojené na:

• subjekty
• aktivity
• mailing kampaně

To znamená, že:

• komunikace se ukládá k osobě i subjektu
• osoba je příjemcem e-mailu
• souhlasy ovlivňují marketingovou komunikaci

Shrnutí

Osoby představují konkrétní kontakty v rámci subjektů.

• každá osoba patří k subjektu
• osoby jsou sdílené napříč kolekcemi
• souhlasy jsou vázané na kolekci
• souhlas subjektu je nadřazený souhlasu osoby

Správná práce s osobami je důležitá pro:

• přesné cílení komunikace
• kvalitní databázi kontaktů
• správné fungování kampaní