Role modulu Správa úkolů
K čemu slouží role
Role určují, jaké funkce může uživatel v jednotlivých modulech platformy využívat.
Role samy o sobě neurčují, k jakým datům má uživatel přístup. Rozsah dostupných dat je současně ovlivněn:
- přiřazenou společností,
- přiřazeným oddělením,
- figurováním uživatele,
- případně nastavením nadřízenosti a schvalovacích procesů.
Jeden uživatel může mít přiřazeno více rolí současně.
Základní pravidlo
Role = co může uživatel dělat
Figurování = s jakými daty, zaměstnanci nebo společnostmi může pracovat
Role modulu Správa úkolů
Přiřazený modul bez role
Uživatel vidí jemu přiřazené úkoly, může vytvářet své úkoly a opakované úkoly ve svém osobním katalogu.
Náhled
Role určená uživatelům, kteří potřebují sledovat úkoly a jejich plnění, ale nemají provádět změny.
Uživatel:
- vidí úkoly v rozsahu přidělených společností a oddělení,
- může zobrazovat detail úkolů,
- může využívat přehledy a kalendáře,
- nemůže vytvářet nové úkoly,
- nemůže měnit stav úkolů,
- nemůže upravovat katalogy ani nastavení.
Správce
Nejvyšší role modulu Správa úkolů.
Uživatel:
- vidí všechny úkoly v rozsahu přidělených společností a oddělení,
- může vytvářet nové úkoly,
- může upravovat a mazat úkoly,
- může měnit termíny, stavy a odpovědné osoby,
- může pracovat s katalogy úkolů,
- může vytvářet a spravovat šablony,
- může provádět veškeré operace v modulu.
Zadavatel
Role určená uživatelům, kteří zadávají práci ostatním zaměstnancům.
Uživatel:
- může vytvářet úkoly pro sebe i ostatní uživatele v v rozsahu přidělených společností a oddělení,
- může vytvářet šablony úkolů,
- může pracovat s vlastními katalogy úkolů,
- může zařazovat šablony do katalogů,
- má přístup pouze ke svým katalogům,
- u cizích katalogů vidí pouze název a vlastníka,
- vidí kalendář úkolů, které zadal.
Senior
Role určená vedoucím pracovníkům a manažerům týmů.
Samotná role není funkční bez nastavení podřízených v modulu Správa úkolů.
Uživatel:
- vidí záložku Nastavení,
- v ní má přístup pouze do části Uživatelé,
- může vytvořit vlastní tým podřízených,
- může vybírat pracovníky podle:
- společností a oddělení,
- organizační struktury z Personální agendy,
- organizační struktury Zakázkového systému,
- získává přístup k úkolům podřízených pracovníků,
- získává přístup k jejich šablonám úkolů,
- vidí kalendáře úkolů podřízených pracovníků,
- má přístup ke svým katalogům a katalogům svých podřízených.
U ostatních katalogů vidí pouze název a vlastníka.
Nastavení
Role určená pro správu systémových nastavení modulu.
Uživatel:
- vidí záložku Nastavení,
- může nastavovat systémové notifikace,
- může spravovat parametry notifikačních procesů,
- může konfigurovat upozornění související s úkoly.
Tato role neslouží k běžnému zadávání úkolů.
Schvalovací role modulu Správa úkolů
Pokud organizace využívá schvalovací procesy u úkolů, platí stejné principy jako v ostatních modulech:
- Schvalovatel 1. úrovně - Provádí první krok schvalování.
- Schvalovatel 2. úrovně - Provádí druhou úroveň schvalování po dokončení první úrovně.
- Schvalovatel 3. úrovně - Provádí finální schválení.
Každý další schvalovatel obdrží notifikaci až po dokončení předchozího schvalovacího kroku.