Role modulu Zakázkový systém
K čemu slouží role
Role určují, jaké funkce může uživatel v jednotlivých modulech platformy využívat.
Role samy o sobě neurčují, k jakým datům má uživatel přístup. Rozsah dostupných dat je současně ovlivněn:
- přiřazenou společností,
- přiřazeným oddělením,
- figurováním uživatele,
- případně nastavením nadřízenosti a schvalovacích procesů.
Jeden uživatel může mít přiřazeno více rolí současně.
Základní pravidlo
Role = co může uživatel dělat
Figurování = s jakými daty, zaměstnanci nebo společnostmi může pracovat
Role modulu Zakázkový systém
Správce
Role Správce představuje nejvyšší úroveň oprávnění v modulu Zakázkový systém.
Uživatel má přístup ke všem částem modulu a může:
- vytvářet, upravovat a mazat projekty a zakázky,
- pracovat s příchozími fakturami,
- upravovat účetní a ekonomické údaje,
- měnit již schválené záznamy (s upozorněním na rizika spojená se zásahy kroků, které mají návaznost jinde v platformě, případně mimo platformu),
- provádět opravy dat,
- spravovat nastavení modulu,
- pracovat s obchodním plánem,
- provádět exporty,
- spravovat přístupy ostatních uživatelů modulu.
Role je určena pouze administrátorům nebo klíčovým správcům Zakázkového systému.
Projekt – Odpovědná osoba
Role Projekt – Odpovědná osoba je určena vedoucím projektů.
Uživatel může:
- zakládat projekty,
- upravovat projekty, za které odpovídá,
- řídit projektové týmy,
- pracovat se všemi zakázkami navázanými na své projekty,
- spravovat obchodní plán projektů,
- vytvářet a upravovat položky obchodního plánu,
- spouštět schvalování obchodního plánu,
- sledovat plnění obchodního plánu,
- exportovat data obchodního plánu
- vše v závislosti na přidělených projektech, kde je odpovědnou osobou.
Role je vhodná pro projektové manažery a vedoucí projektů.
Zakázka – Odpovědná osoba
Role Zakázka – Odpovědná osoba je určena pracovníkům odpovědným za konkrétní zakázky.
Uživatel může:
- zakládat nové zakázky,
- upravovat zakázky, za které odpovídá,
- spravovat jejich nastavení,
- likvidovat příchozí faktury na svých zakázkách,
- pracovat s hotovostními vyúčtováními,
- sledovat náklady zakázek,
- prohlížet vyúčtování osob pracujících na jeho zakázkách,
- vykazovat vlastní práci,
- vystavovat podklady k fakturaci nebo faktury
- využívat sestavy vztahující se k jeho zakázkám.
Role odpovídá za kompletní správu přidělených zakázek.
Zakázka – Oprávněná osoba
Role Zakázka – Oprávněná osoba umožňuje pracovat s vybranými zakázkami bez plné odpovědnosti za jejich řízení.
Uživatel může:
- editovat veškeré údaje na zakázkách, ke kterým je přiřazen,
- pracovat s příchozími fakturami navázanými na své zakázky,
- spravovat hotovostní vyúčtování,
- vykazovat vlastní práci v záložce Můj výkaz práce,
- vystavovat podklady k fakturaci nebo faktury,
- zobrazovat sestavy vztahující se k přiděleným zakázkám.
Role je často využívána zástupci vedoucích zakázek nebo odbornými garanty.
Zakázka – Výkonná osoba
Role Zakázka – Výkonná osoba je určena pracovníkům, kteří na zakázkách vykonávají práci.
Uživatel může:
- vykazovat práci na přidělených zakázkách,
- pracovat se svou záložkou Můj výkaz práce,
- vytvářet a upravovat vlastní výkazy práce v rozsahu nastaveného limitu,
- vkládat náklady (např. účtenky) prostřednictvím záložky Hotovostní vyúčtování,
- pracovat pouze se zakázkami, na kterých je evidován jako výkonná osoba.
Role je určena běžným pracovníkům vykazujícím výkon na zakázkách.
Zaúčtování
Role Zaúčtování je určena pracovníkům odpovědným za exporty do účetního SW, je vhodné např. pro účetní.
Uživatel může:
- pracovat se záložkou K zaúčtování,
- provádět exporty do účetního systému,
- pracovat v záložce Sestavy se sestavami:
- Přehledy,
- Fakturace,
- Bilance.
Role bývá přidělována účetním nebo ekonomickým pracovníkům.
Senior
Role Senior umožňuje vedoucím pracovníkům dohled nad podřízenými zaměstnanci v Zakázkovém systému.
Role je funkční až po nastavení podřízených uživatelů v záložce Správa uživatelů.
Uživatel může:
- vytvářet vlastní tým podřízených,
- spravovat limity pro zpětné vykazování práce,
- má přístup do záložky Výkazy práce,
- zobrazovat výkazy práce podřízených,
- upravovat výkazy práce podřízených,
- kontrolovat pracovní výkony svých týmů.
Důležité je, že může pracovat s výkazy práce podřízených i bez přímého přístupu k jejich zakázkám.
Role je určena vedoucím týmů a manažerům.
Příchozí faktury – vložení
Role Příchozí faktury – vložení umožňuje zakládat nové příchozí faktury do systému v záložce Zpracování dokumentů nebo v záložce Příchozí faktury.
Uživatel může:
- vkládat faktury ručně,
- využívat skenovací SW
- nahrávat PDF dokumenty,
- využívat automatické vytěžování,
- opravovat faktury před jejich rozdělením na zakázky.
Jakmile je faktura přiřazena k zakázkám, další úpravy podléhají jiným oprávněním.
Příchozí faktury – editace
Role Příchozí faktury – editace umožňuje upravovat příchozí faktury po jejich zařazení do systému v záložce Příchozí faktury.
Uživatel může:
- opravovat údaje faktur,
- provádět změny před definitivním schválením.
Partneři
Role Partneři umožňuje správu obchodních partnerů evidovaných v systému v záložce Partneři.
Uživatel může:
- vytvářet nové partnery,
- upravovat údaje partnerů,
- spravovat kontaktní informace,
- evidovat obchodní vztahy.
Role bývá využívána obchodními a ekonomickými pracovníky.
Obchodní plán
Role Obchodní plán umožňuje správu obchodního plánování v záložce Obchodní plán.
Uživatel může:
- vytvářet a editovat obchodní plán u všech projektů,
- sledovat plnění plánů,
- zahajovat schvalovací procesy,
- exportovat data obchodního plánu,
- pracovat s obchodním plánem všech projektů.
Role je určena vedoucím pracovníkům a managementu.
Nastavení
Role Nastavení umožňuje správu konfigurace Zakázkového systému v záložce Nastavení a Správa uživatelů.
Uživatel může nastavovat například:
- časové rozsahy,
- rozlišení času,
- sazby,
- pravidla,
- střediska,
- uživatele,
- další systémové parametry.
Role je určena administrátorům modulu.
Zakázkový systém – schvalování
- Schvalovatel 1. úrovně - Schvaluje v první úrovni.
- Schvalovatel 2. úrovně - Schvaluje ve druhé úrovni.
- Schvalovatel 3. úrovně - Schvaluje ve třetí úrovni.
- Schvalovatel 4. úrovně - Schvaluje ve čtvrté úrovni.